Estados del presupuesto y cuándo se convierte en venta - Ayuda de balín

Esta página explica los estados de un presupuesto y cómo se pasa de uno a otro. Sirve para quien prepara presupuestos o los cobra.

Los estados

Estado	Qué significa	Cómo llega
Borrador	Lo estás armando.	Al crearlo.
Enviado	Ya se lo mandaste al cliente.	Tocás Enviar al cliente.
Aceptado	El cliente dijo que sí.	Tocás Marcar aceptado.
Rechazado	El cliente dijo que no.	Tocás Marcar rechazado.
Vencido	Pasó la fecha de Válido hasta sin respuesta.	Solo, al pasar la fecha.

Marcar aceptado y Marcar rechazado aparecen cuando el presupuesto está Enviado. Un presupuesto se puede editar mientras está en Borrador o Enviado. Aceptado, Rechazado y Vencido son finales: ya no cambian.

Cuándo se convierte en venta

Un presupuesto se convierte en venta solo cuando lo cobrás, y solo si está Aceptado. Al cobrarlo:

Se crea una venta con las mismas líneas y los mismos precios del presupuesto.
Recién ahí se descuenta el stock y el dinero entra en la caja.
La venta queda vinculada al presupuesto, y no se puede cobrar dos veces.

Mirá Cobrar un presupuesto.

Encontrar un presupuesto

En Ventas › Presupuestos, el filtro Estado arranca en Vigentes. Cambialo para ver los aceptados, rechazados o vencidos. Podés buscar por cliente, código o producto.