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Esta guía explica cómo hacerle llegar un presupuesto al cliente. Es para quien prepara presupuestos.

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Por WhatsApp

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Abrí el presupuesto

Andá a Ventas › Presupuestos y abrí el presupuesto.
2

Tocá WhatsApp

Tocá el botón de WhatsApp que está junto al nombre del cliente. Se abre WhatsApp con el mensaje ya escrito: el saludo, cada producto con su cantidad y su importe, el total, la fecha de validez y el link al PDF.
3

Enviá el mensaje

Revisá el mensaje en WhatsApp y envialo.
4

Marcalo como enviado

De vuelta en balín, si el presupuesto está en Borrador, tocá Enviar al cliente.
El cliente abre el PDF desde el link sin entrar a balín. El link deja de funcionar cuando pasa la fecha de Válido hasta o si marcás el presupuesto como rechazado. Si no ves el botón de WhatsApp, el cliente no tiene teléfono cargado. Mirá Escribirle por WhatsApp.

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Imprimir o descargar el PDF

En el presupuesto, tocá Imprimir para imprimirlo o PDF para abrirlo y descargarlo. Para verlo a pantalla completa, tocá Ver el documento.

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Ocultar el IVA de cada línea

Si tus precios incluyen el IVA, podés elegir que los presupuestos no muestren el IVA de cada línea:
1

Abrí las cajas

Andá a Ventas › Cajas.
2

Cambiá la opción

En la tarjeta Presupuestos, apagá Mostrar el IVA de cada línea.
Los precios y el total no cambian: ya incluyen el IVA.