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Esta guía explica cómo cargar un cliente nuevo en balín. Es para quien atiende el mostrador o prepara presupuestos. Un cliente llega a balín de dos maneras:
  • Lo creás vos al armar un presupuesto, como se explica abajo.
  • Se registra solo en tu tienda online. En ese caso queda pendiente hasta que lo apruebes: mirá Aprobar un cliente de la tienda.

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Crear el cliente

1

Abrí los presupuestos

Andá a Ventas › Presupuestos y tocá Nuevo presupuesto.
2

Escribí el nombre

En Cliente, escribí el nombre del cliente, por ejemplo «Ferretería El Tornillo». Si ya existe, aparece en la lista: elegilo y listo.
3

Elegí crearlo

Si no existe, tocá Crear cliente “Ferretería El Tornillo”, al final de la lista.
4

Completá los datos mínimos

En Nuevo cliente, revisá el Nombre y, si lo tenés, escribí el Teléfono (opcional). Ese número también queda como su WhatsApp.
5

Guardá

Tocá Crear cliente. El cliente queda creado y elegido en el presupuesto.
El cliente queda creado aunque después no termines el presupuesto: tocá Cancelar si solo querías darlo de alta. Un cliente creado así queda como consumidor final sin identificar. Podés completar su CUIT o DNI más adelante.

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Después

Todos tus clientes están en Clientes › Directorio.
Si Crear cliente aparece apagado, tu usuario no tiene permiso para crear clientes.